Invertir en Empresas Pequeñas: Rentabilidad y Oportunidades del IWM – Hyenuk Chu

Invertir en empresas pequeñas —también conocidas como compañías de baja capitalización— es una estrategia que cualquier trader o inversionista debería considerar. No compite con la inversión en mega caps (empresas de gran capitalización), sino que la complementa, ya que ambos tipos de compañías reaccionan de forma distinta a los catalizadores del mercado, como noticias económicas, políticas o eventos globales. En Estados Unidos, estas empresas están agrupadas en el índice Russell 2000, creado en 1984 y conformado por 2.000 compañías que representan la parte más baja del índice Russell 3000. En términos simples, es el barómetro de las pequeñas empresas públicas del país. Los sectores con mayor peso en el Russell 2000 son industria, salud, financiero, consumo discrecional y tecnología, aunque también participan compañías de energía, real estate, materiales básicos, utilities, consumo básico y telecomunicaciones. De acuerdo con Investopedia, la capitalización promedio de las empresas incluidas en el Russell 2000 ronda los US$4.820 millones. Además, el índice se rebalancea cada junio, ajustando qué compañías permanecen, entran o salen, lo que asegura que siempre represente fielmente a las small caps. ¿Quieres conocer el secreto para vivir del trading? Conócelo en este episodio del podcast Grow con Daniel El Trader Roto.

IWM, El ETF Del Russell 2000

Los inversionistas o traders individuales, o más pequeños, no pueden invertir directamente en el Russell 2000. Pero sí pueden hacerlo en el IWM, el ETF atado a ese índice. Recordemos que un ETF es un instrumento financiero que replica a un índice. Es decir que, al comprar una unidad de un ETF, se invierte en todas las empresas que componen el índice. Estas, en realidad, suman 1.971. Según Blackrock, 10 de esas empresas componen el 4.19% del ETF. Las otras, el 95.65% restante. Entre las acciones más destacadas del ETF están CRDO (Credo Technology Group Holding), FN (Fabrinet) y KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.). Les siguen IONQ (IonQ, Inc.) y HIMS (Hims & Hers Health, Inc. Class A). Pero ¿cómo es el desempeño de este índice? En el último mes ha registrado +2.30%, y en los últimos tres meses, +9.41%. En el último año a la fecha (YTD), su desempeño ha sido de +3.16%. En los últimos cinco años, de +8.92%. En junio de 2025, el net fund flows del IWM fue de -US$418.2 millones. Esto se refiere al movimiento de dinero que hubo, después de calcular las entradas y salidas de dinero del ETF. Estamos a pocos días de nuestro evento FIRE. Será virtual el 23 y 24 de agosto. ¿Ya te inscribiste? Aprende que el verdadero lujo es vivir en paz y sin preocupaciones.

Invertir En Empresas Pequeñas: ¿Conviene Hacerlo Ahora?

Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta al invertir en el IWM son las tasas de interés. Cuando estas bajan, las empresas de menor capitalización se ven favorecidas. Esto ocurre porque, al haber tasas bajas, se reduce el costo del endeudamiento para estas empresas. Una reducción que les conviene porque así no les sale tan caro apalancarse en deuda para crecer. Por lo tanto, se hacen más atractivas para los inversionistas. En los últimos meses, el IWM venía rezagado con respecto a otros índices. Esto se debió, entre otros, a que no hubo recorte de tasas de interés. Pero la semana pasada el IWM repuntó. ¿Qué produjo ese cambio? De acuerdo con CME FedWatch, aumentaron las probabilidades de que la Reserva Federal (FED) baje las tasas de interés. Esto ocurriría en su próxima reunión de FOMC, programada para el 17 de septiembre. Según esa herramienta, existe 97.9% de probabilidades de que las tasas pasen del rango 4.25 – 4.50 al rango 4.00 – 4.25. ¿Pero qué produjo, a su vez, que subieran esas probabilidades?

El Efecto De Las Decisiones Del Gobierno

Existen múltiples causas. Una de ellas fueron las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. Según él, las tasas de interés ya tendrían que haberse reducido. Y deberían bajar medio punto en el FOMC de septiembre. Como argumento, expuso que la inflación se mantiene estable, ya que fue de 2.7% en julio. Además, dijo que las cifras del mercado laboral muestran una desaceleración en el empleo. Otra razón más para inyectarle dinamismo a la economía. Como consecuencia, el IWM subió en una sola jornada lo que no había podido en 11 días. Incluso, superó en desempeño al SPY, que agrupa las acciones de las empresas más grandes e importantes de EE.UU. ¿Qué debes hacer como trader e inversionista ahora? En primer lugar, monitorear el IWM para ver si muestra un comportamiento creciente. Y, en segundo lugar, revisar cuáles de las empresas que lo componen lo pueden estar empujando al alza. A partir de ese análisis puedes tomar tus propias decisiones de inversión. Recuerda que de esas decisiones dependen tus resultados. Y que no debes esperar a que nadie te diga en qué invertir, sino identificarlo tú mismo. Ahora, cuéntanos:

1. ¿Sueles invertir en el IWM o empresas de baja capitalización?
2. ¿Crees que el Russell 2000 puede tener un mejor desempeño que las mega caps?
3. ¿Agregarías el ETF IWM a tu portafolio de inversión?

¿Quieres diversificar invirtiendo en empresas pequeñas? 🚀 El ETF IWM puede ser tu puerta de entrada al Russell 2000. Comparte este artículo y únete a la comunidad de Hyenuk Chu para aprender a invertir con estrategia. 📊